SBIネオモバイル証券からSBI証券に保有株式を移管しました

こんにちは。てんぷら（@Tempra104）です。

2022年9月にSBIネオモバイル証券とSBI証券の合併が発表されました。
https://www.sbineomobile.co.jp/integration/

当初は2023年4月に合併予定だったようですが、統合スケジュールが見直され2024年1月に統合予定となっています。

統合に向けてネオモバイル証券で保有していた株式をSBI証券に移管したのでその手続きについて紹介します。

統合までのスケジュール確認

統合までのスケジュールを確認してみます。

SBIネオモバイル証券の統合スケジュール

注意するポイントとしては

• 売買は2023年12月27日(水)約定の注文までとなる予定
• 定期買付は2023年8月28日(月)を設定日とする注文まで（2023年9月以降は定期買付の注文が無効となる）
• ネオモバ限定Tポイントの最終付与は2023年7月3日の夜（8月以降はネオモバ限定ポイントが付与されない）
• サービス料は終了までかかり続ける（口座を休止すれば掛からない）

という点です。

月々の約定代金が50万円以下でサービス利用料220円(税込み)で利用していた人(私含む)にとっては8月以降ネオモバ限定ポイントが付与されないというのは少し痛いです。

統合されるとネオモバで保有している株式はどうなるのか？

画像引用元：https://www.sbineomobile.co.jp/integration/

SBI証券の口座を持っている場合

• ネオモバの現金・株式の残高は同一名義のSBI証券口座に自動で移管される
• SBI証券への移管を希望しない人は自分で他証券への移管手続や売却・ネオモバの口座を閉鎖する手続が必要

SBI証券の口座を持っていない場合

• 合併期日時点でSBI証券の口座が新規開設される（申込手続不要）
• ネオモバの現金・株式の残高は新規開設されるSBI証券口座に自動で移管される
• SBI証券の口座開設と移管を希望しない人は自分で他証券への移管手続や売却・ネオモバの口座を閉鎖する手続が必要

基本的にはSBI証券口座に自動的に移管されるため、不都合が無ければとくに手続きをする必要はないようです。
諸々の手続きが面倒、かつSBI証券への移管で問題ないという方は特に何もせずそのまま放置でよいと思います。

一方で、SBI証券に移管したくないという方や2023年以降ネオモバ限定ポイントが付与されなくなるのが嫌という方は、自分で移管手続きを行いネオモバイル証券の口座を解約しておく必要があります。

SBIネオモバイル証券からの移管出庫手続き

SBIネオモバイル証券の移管出庫手続き手順は以下のとおりです。

1. 「特定口座内保管上場株式等移管依頼書」を入手する
2. 「案内書」を確認し必要事項を記入する
3. 記入した「特定口座内保管上場株式等移管依頼書」に本人確認書類を同封し、「SBIネオモバイル証券」宛てに郵送する。
4. SBIネオモバイル証券にて移管作業が行われる

参考：株式の移管出庫 | SBIネオモバイル証券

ネオモバイル証券に書類が到着後、1週間程度で移管先の証券会社に株式が移管されるそうです。

なお、注意点として以下の点が記載されています。

• 特定預りの銘柄は全株数の移管出庫のみ可能。一部の株数を移管することはできない
• 移管出庫のお手続きが完了する日までに同銘柄の取引を行った場合は移管出庫の手続きが中止される
• 当月決算銘柄の移管出庫については一時的に移管出庫手続きを停止する期間がある

移管出庫手続きを行う場合は決算タイミングに注意しながら行い、手続き開始後はネオモバイル証券での取引は行わない方がよさそうです。

SBIネオモバイル証券からSBI証券への移管出庫

必要書類

必要書類は以下のとおりです。

• 特定口座内保管上場株式等移管依頼書
• 本人確認書類
• (書類ではないが)定形郵便の封筒（切手不要）

本人確認書類を忘れないようにすることと、必ず定形郵便の封筒を使用する点に注意してください。

「特定口座内保管上場株式等移管依頼書」の入手

株式の移管出庫 | SBIネオモバイル証券には、カスタマーセンターに連絡して「特定口座内保管上場株式等移管依頼書」を請求するように書かれていますが、PDFファイルをこちらからも入手することができます。

急いでいる場合は自分でダウンロードして印刷した方が良いです。

「特定口座内保管上場株式等移管依頼書」の記入

入手した「特定口座内保管上場株式等移管依頼書」の記入例に従って書類を作成します。
不備があると書類が返却されるため注意が必要です。

特定口座内保管上場株式等移管依頼書の記入例

「特定口座内保管上場株式等移管依頼書」の「振替上場株式等の明細」には移管する銘柄をすべて記入する必要があります。

16銘柄分の記入欄がありますが、16銘柄以上移管する場合は同じ用紙を複数作成する必要があるようです。

私は50銘柄以上保有していたので、同じ用紙を4枚作成しました・・・。

「特定口座内保管上場株式等移管依頼書」と「本人確認書類」の郵送

書類の記入が終わったら、定形封筒に「特定口座内保管上場株式等移管依頼書」と「本人確認書類」を入れ、宛名を張り付けてポストに入れます。

記録

• 2023年1月5日：ポスト投函